Novaland hạ giá chuyển đổi trái phiếu quốc tế lần thứ 4

– Ngày 7/2,ạgiáchuyểnđổitráiphiếuquốctếlầnthứCách chọn đại lý ngoại hối phù hợp Novaland (HM:) đã thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi sang cổ phiếu cho lô trái phiếu trị 300 triệu USD phát hành ra thị trường trái phiếu. Cụ thể, giá chuyển đổi mới sẽ ở mức 40.000 đồng/cp, gấp 2,3 lần thị giá NVL trên sàn.

Đây đã là lần thứ tư doanh nghiệp này thay đổi mức giá chuyển đổi của lô trái phiếu nói trên. Gần đây nhất, trong ngày 19/1, Novaland đã công bố thông tin việc giá chuyển đổi này cho lô trái phiếu là 77.00 đồng/cp, với tỷ lệ 59.771 cp/trái phiếu.

Ban đầu trái phiếu có giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu, sau đó giá chuyển đổi được điều chỉnh về 85.000 đồng/cp và tỷ lệ chuyển đổi là 54.145 cổ phiếu/trái phiếu vào ngày 19/1/2022.

Trước đó vào tháng 11/2022, Citigroup Global Markets Limited (CGML) – một trong những chủ sở hữu của gói trái phiếu này – đã hoán đổi 5 trái phiếu (tương đương trên 23 tỷ đồng tính theo mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu) sang 270.729 cổ phiếu NVL với giá 85.000 đồng/cp.

Được biết, gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD (~7.368 tỷ đồng) do Novaland phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) vào tháng 7/2021 cho các nhà đầu tư quốc tế.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD và lãi suất cố định ở mức 5,25%/năm và được phát hành vào tháng 7/2021. Các nhà đầu tư quốc tế do Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore tư vấn và Bank of New York Mellon, chi nhánh London làm đại lý ủy thác.

Vào tháng 12/2023, Novaland cũng đã công bố việc tái cấu trúc lô trái 300 triệu USD phát hành tại nước ngoài nói trên. Công ty và các trái chủ đã đồng thuận hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc thực hiện giao dịch trái phiếu chuyển đổi ra cổ phần phổ thông. Thời gian thực hiện từ ngày ký kết thư hỗ trợ đến hết ngày 20/5/2024.

Mỗi nhà đầu tư có 3 lần chuyển đổi (6 tháng, 18 tháng hoặc 30 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi) với mức giá chuyển đổi giảm dần. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi cũng được phân bổ thành từng đợt tương ứng 30%, 40%, 20% và 10% thay vì chuyển đổi toàn bộ 1 lần.

Tuyên bố: Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FTI, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!