Lãi suất tiết kiệm giảm mạnh, CASA sẽ tăng trở lại?

- Tỷ lệ CASA của nhóm ngân hàng đã giảm từ 20,ãisuấttiếtkiệmgiảmmạnhCASAsẽtăngtrởlạSàn giao dịch ngoại hối đen bị Bộ Công an vạch trần năm 201934% cuối năm 2022 về 17,56% vào cuối quý I và phục hồi lên 18,09% ở cuối quý II/2023, theo Wigroup. Trong 29 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính, có 21 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CASA chạm đáy vào quý I, sau đó tăng trở lại vào thời điểm cuối quý II.

Lãi suất huy động bắt đầu hạ nhiệt kể từ cuối quý I/2023 và tiếp tục giảm mạnh đến nay, nguồn tiền có dấu hiệu chuyển hướng sang thị trường chứng khoán nên nhà đầu tư có nhu cầu để tiền trong tài khoản thanh toán nhằm dễ dàng chủ động, thay vì gửi tiền có kỳ hạn. Do đó, nguồn CASA tại phần lớn ngân hàng đã có dấu hiệu phục hồi trong quý II/2023. Tuy nhiên, sự phục hồi này vẫn chưa đủ bù đắp diễn biến tiêu cực trong quý I, nên tỷ lệ CASA ở hầu hết tại các ngân hàng vào ngày 30/6/2023 đều thấp hơn so với hồi đầu năm.

Về xếp hạng tỷ lệ CASA của 10 nhà băng hàng đầu không thay đổi. Cụ thể, MB vẫn giữ vị trí quán quân với tỷ lệ CASA đạt 37,01%, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 3,6 điểm % so với hồi đầu năm.

Trong khi đó, Techcombank (HM:) đã thu hẹp khoảng cách với MB, với tỷ lệ CASA đạt gần 35%. Mặc dù tỷ lệ này còn cách xa mức kỷ lục 50% mà Techcombank từng đạt được, nhưng đã có sự phục hồi đáng kể trong quý II vừa qua, và là một trong những ngân hàng có sự cải thiện mạnh mẽ nhất. So với cuối quý I, tỷ lệ CASA của Techcombank đã tăng 2,9 điểm %, nhưng vẫn giảm 2% so với đầu năm.

Các vị trí còn lại trong Top 10 lần lượt thuộc về Vietcombank (HM:) với 29%; MSB (HM:) đạt 24,2% vào cuối quý II/2023, giảm 5,9 điểm % so với hồi đầu năm, nhưng tăng 1,6% so với quý I; ACB (HM:) với mức trên 20%, giảm 1,4% so với đầu năm, tăng 0,7% so với quý I; VietinBank (HM:) là 18,7%, giảm 1,3% so với đầu năm, tăng 0,7% so với quý I; Sacombank (HM:) đạt 17%, giảm 2,2% so với đầu năm, giảm 0,4% so với quý I; BIDV (HM:) là 17%, giảm 1,9% so với đầu năm, nhưng tăng 0,8% so với quý I; TPBank đạt 16,4%, giảm 1,6% so với cuối năm ngoái nhưng tăng 2,3% so với quý I; PGBank đạt 15,7%, giảm 2,2%, giữ nguyên so với quý I.

Nếu xét về số dư tiền gửi CASA, tính đến cuối quý II/2023, Vietcombank giữ vị trí hàng đầu, với gần 384.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong giai đoạn nhiều biến động vừa qua, kể cả thời điểm căng thẳng thanh khoản cuối năm 2022, CASA của Vietcombank cũng không sụt giảm mạnh như các ngân hàng tư nhân.

Hai đại diện khác trong Big 4 là BIDV và VietinBank lần lượt chiếm vị trí số 2 và 3, với số dư khoảng 257.000 tỷ đồng và 244.000 tỷ đồng. MB - quán quân về tỷ lệ CASA, nhưng chỉ đứng vị trí thứ 4 về số dư tiền gửi với gần 174.000 tỷ đồng. Vị trí số 5 thuộc về đại diện cuối cùng trong nhóm Big 4 là Agribank với hơn 165.000 tỷ đồng.

Vốn rẻ sẽ tăng mạnh cuối năm nay?

Với lãi suất tiền gửi không kỳ hạn chỉ ở mức 0,1 – 0,2%/năm, khoản tiền gửi trong tài khoản thanh toán của khách hàng được coi là “món hời” cho các ngân hàng. Qua đó, các nhà băng có thể cân đối và luân chuyển dòng tiền này để cho vay với chi phí rẻ hơn tiền gửi có kỳ hạn. Nhà băng nào giữ được lượng CASA ổn định và vượt trội thì chi phí vốn của ngân hàng đó càng thấp, giúp ngân hàng có lợi thế cạnh tranh với các "đối thủ". Vì vậy, thu hút tiền gửi không kỳ hạn đã, đang trở thành cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại. Tỷ lệ CASA cao được coi như một thành công của ngân hàng.

Điểm chung của các ngân hàng nằm trong top 10 có tỷ lệ CASA cao là nhờ việc chuyển đổi số mạnh mẽ, miễn phí giao dịch chuyển khoản điện tử và đẩy mạnh phân khúc khách hàng cá nhân. Điển hình là ACB - một trong những nhà băng có tỷ lệ huy động bán lẻ cao nhất hiện nay, tức chủ yếu là tiền gửi của cá nhân chiếm đến 82%.

Hay như 3 “ông lớn” Vietcombank, VietinBank và BIDV không chỉ nhờ thương hiệu mạnh mà còn do  các nhà băng này gần đây mạnh tay chi tiền cho công nghệ, chính thức miễn phí chuyển tiền từ năm 2022, từ đó có vị thế cạnh tranh tốt hơn.

Tương tự, TPBank và PGBank là hai ngân hàng có quy mô nhỏ so với các nhà băng còn lại, nhưng nhờ việc tiên phong chuyển đổi số đã thu hút được lượng lớn tiền gửi không kỳ hạn trong những năm qua, giúp tỷ lệ CASA lọt vào Top 10.

Xu hướng lãi suất hạ nhiệt hiện nay có thể tiếp tục hỗ trợ cho tỷ lệ CASA những tháng cuối năm, và điều này cũng sẽ tác động tích cực lên lợi nhuận của ngân hàng. Bởi, lượng tiền gửi không kỳ hạn tăng lên giúp ngân hàng giảm được chi phí huy động vốn giá cao.

Tuyên bố: Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FTI, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!