Danh mục quý 1 của Berkshire: Giảm cổ phiếu Bank of America, giữ Apple

Vào thứ Năm theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã công bố báo cáo 13F hàng quý cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, cho thấy chiến lược đầu tư của họ trên thị trường chứng khoán Mỹ vẫn thận trọng, với tổng giá trị cổ phần giảm nhẹ.

Theo tài liệu 13F, trong quý đầu tiên năm nay, Berkshire không xây dựng thêm bất kỳ vị trí nào mới, chỉ có những điều chỉnh nhẹ với một số cổ phiếu: tăng sở hữu 7 cổ phiếu, giảm sở hữu 6 cổ phiếu, và hoàn toàn bán hết 2 cổ phiếu, tổng giá trị danh mục giảm nhẹ từ 267 tỷ USD xuống còn 259 tỷ USD.

Giảm sở hữu ở Bank of America xuống 10,19%, bán hết Citigroup và Nu Holdings

Trong các động thái đáng chú ý, Berkshire tiếp tục cắt giảm cổ phần tại Ngân hàng Mỹ. Dữ liệu cho thấy, trong quý một, họ đã bán 48,66 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Mỹ, làm giảm tỷ lệ nắm giữ từ 11,19% xuống 10,19%, khiến Ngân hàng Mỹ từ hạng ba trong danh sách cổ phiếu lớn nhất của Berkshire xuống hạng tư.

Ngoài ra, Berkshire cũng đã hoàn toàn bán hết 14,63 triệu cổ phiếu của Citigroup và cổ phiếu của công ty tài chính kỹ thuật số Latinh Mỹ Nu Holdings, cho thấy niềm tin của họ vào một số tài sản tài chính đang được điều chỉnh. Từ tháng 7 năm 2023, Buffett đã liên tục giảm sở hữu cổ phần của Ngân hàng Mỹ mặc dù ông chưa đưa ra bất kỳ nhận xét rõ ràng nào về điều này.

Duy trì ổn định sở hữu Apple, tăng sở hữu cổ phiếu ngành rượu và năng lượng

Về việc tăng sở hữu, đầu tư lớn nhất của Berkshire là vào cổ phiếu Constellation Brands, với việc mua thêm 6,38 triệu cổ phiếu, tăng 113,5%. Constellation Brands là một nhà sản xuất rượu nổi tiếng ở Mỹ, sở hữu các thương hiệu như Corona và Modelo. Việc tăng sở hữu này làm tỷ lệ của nó trong danh mục đầu tư của Berkshire tăng từ 0,47% lên 0,85%.

Cùng lúc đó, Berkshire cũng tăng nhẹ sở hữu 0,76 triệu cổ phiếu của Occidental Petroleum, đây là cổ phiếu duy nhất trong top 10 mà họ tăng sở hữu, cho thấy sự chú ý của họ về ngành năng lượng vẫn không suy giảm.

Điều đáng chú ý là Apple vẫn là cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của Berkshire. Trong quý một năm nay, Berkshire tiếp tục duy trì sở hữu 300 triệu cổ phiếu Apple, không có bất kỳ điều chỉnh nào. Điều này có nghĩa là, sau khi ngừng giảm sở hữu từ quý tư năm trước, đội ngũ của Buffett đã giữ nguyên sở hữu Apple trong hai quý liên tiếp. Tính đến cuối tháng 3, Apple chiếm tới 25,76% tổng danh mục đầu tư của họ.

Giá trị của báo cáo 13F là gì?

Theo yêu cầu của cơ quan quản lý Mỹ, tất cả các tổ chức quản lý tài sản trên 100 triệu USD phải nộp tài liệu 13F trong vòng 45 ngày sau khi kết thúc quý để tiết lộ các vị thế dài hạn của họ trên thị trường chứng khoán Mỹ. Mặc dù không bao gồm các vị thế bán khống hoặc quyền chọn, và có độ trễ nhất định, nhưng báo cáo này vẫn được các nhà đầu tư coi là công cụ quan trọng để theo dõi xu hướng đầu tư của các tổ chức, đặc biệt là đối với các động thái của những nhà đầu tư giá trị dài hạn như Buffett, có ý nghĩa như một phong vũ biểu.

Tóm lại, dù tổng thể hoạt động thận trọng, việc điều chỉnh nhẹ của Berkshire ở một số ngành vẫn tiết lộ sự suy ngẫm sâu sắc của họ về chu kỳ thị trường hiện tại.

Thị trường có nhiều rủi ro và việc đầu tư cần phải thận trọng. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư cần cân nhắc tình hình tài chính cá nhân hoặc nhu cầu của bản thân. Nhà đầu tư nên thực hiện cân nhắc, xem xét liệu rằng bất kỳ ý kiến, quan điểm hoặc kết luận nào trong bài viết này có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của bạn hay không. Việc chưa chọn danh mục đầu tư phù hợp là điều cần thiết và hạn chế rủi cho cho bạn.