Trung Đông ngừng bắn, vàng, dầu tăng, chứng khoán Mỹ bứt phá, thị trường chú ý CPI và Fed.

Ngày 15 tháng 1, tình hình Trung Đông đã có một bước ngoặt quan trọng khi Israel và Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Palestine (Hamas) đạt được thỏa thuận về ngừng bắn và trao đổi người bị giam giữ tại dải Gaza. Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed đã công bố tại Doha rằng thỏa thuận này sẽ có hiệu lực vào ngày 19 tháng 1 và sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Nội dung thỏa thuận bao gồm ngừng bắn, trao đổi người bị giam giữ, quân đội Israel dần rút ra khỏi Gaza, cho phép người vô gia cư trở về quê hương và tăng cường viện trợ nhân đạo. Qatar, Ai Cập và Mỹ sẽ là các quốc gia bảo lãnh thỏa thuận, đảm bảo việc thực hiện suôn sẻ từng giai đoạn.

Vào ngày đó, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đang chuẩn bị nhận các nhân viên Israel bị giam giữ. Trong khi đó, Hamas kêu gọi người dân giữ bình tĩnh trước khi thỏa thuận có hiệu lực và theo dõi thời gian ngừng bắn cụ thể thông qua các kênh chính thức. Mặc dù thỏa thuận đã được đạt được, Văn phòng Thủ tướng Israel Netanyahu tiết lộ rằng một số chi tiết vẫn cần được hoàn thiện.

Tin tức về thỏa thuận ngừng bắn đã thúc đẩy thị trường toàn cầu biến động mạnh. Giá vàng, bạc và dầu thô đồng loạt tăng. Tính đến lúc đóng cửa, hợp đồng tương lai dầu thô WTI tăng 3,28%, lên 80,04 USD/thùng; hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 2,64%, lên 82,03 USD/thùng. Vàng giao ngay tăng 0,64%, lên 2694,55 USD/ounce, bạc giao ngay tăng 2,32%, lên 30,5840 USD/ounce.

Trong khi đó, dữ liệu CPI tháng 12 năm 2024 của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy tăng 2,9% so với cùng kỳ, phù hợp với kỳ vọng của thị trường; CPI cốt lõi tăng 3,2% so với cùng kỳ, thấp hơn một chút so với kỳ vọng 3,3% của thị trường. CPI lõi siêu loại trừ nhà ở tăng 0,28% so với tháng trước, điều này làm nhẹ bớt lo lắng về lạm phát một phần. Do ảnh hưởng từ dữ liệu CPI, kỳ vọng thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất sớm tăng lên, lãi suất tương lai cho thấy khả năng giảm lãi suất hai lần vào năm 2025 gia tăng. Công cụ "Dự báo Fed" của CME cho thấy xác suất giữ nguyên lãi suất trong tháng 1 lên tới 97,3%.

Dữ liệu CPI đã thúc đẩy toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi. Chỉ số Dow Jones tăng 1,65%, chỉ số S&P 500 tăng 1,8%, chỉ số Nasdaq tăng 2,45%. Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu, Tesla tăng trên 3%, Amazon và Meta tăng trên 2%, Apple, Microsoft, Google, v.v. đều tăng trên 1%. Cổ phiếu tiền điện tử và khái niệm robot thể hiện mạnh mẽ, Richtech Robotics và Serve Robotics tăng trên 12%, MicroStrategy tăng trên 3%. Về phía cổ phiếu khái niệm Trung Quốc, chỉ số Nasdaqu Vàng Rồng Trung Quốc tăng 0,65%, quỹ ETF tăng ba lần FTSE Trung Quốc (YINN) tăng trên 2%.

Thị trường chứng khoán châu Âu cũng phát triển mạnh mẽ, các chỉ số chính đều tăng mạnh. Chỉ số Euro Stoxx 50, chỉ số DAX của Đức, chỉ số FTSE MIB của Ý tăng trên 1%, chỉ số CAC40 của Pháp và chỉ số FTSE 100 của Anh gần như tăng 1%. Ngoài ra, OPEC dự đoán nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tiếp tục tăng do động lực từ Ấn Độ và Trung Quốc, cung cấp không gian cho việc khôi phục sản lượng dầu trong hai năm tới.

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định rằng dữ liệu CPI tổng quan đáp ứng kỳ vọng nhưng lạm phát cốt lõi thấp hơn kỳ vọng, dự đoán Fed sẽ giữ chính sách không thay đổi trong cuộc họp tháng 1. Nhà phân tích Chu Quan Hoa của Chứng khoán Zheshang nhận định rằng tăng chi tiêu tài chính gần đây của Mỹ đã đẩy cao hiệu suất kinh tế và lạm phát, nhưng giá năng lượng tăng và lạm phát nơi ở cố định có thể khiến áp lực lạm phát tương lai vẫn tồn tại. Nhà phân tích Viên Đào của Chứng khoán Đông Thị bổ sung rằng chính sách thuế quan có ảnh hưởng trực tiếp hạn chế đến lạm phát, xu hướng lạm phát giảm chậm trong môi trường lãi suất cao vẫn chưa thay đổi.

Nhìn chung, thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông và dữ liệu CPI Mỹ cùng thúc đẩy cải thiện tâm lý thị trường toàn cầu, chứng khoán và thị trường hàng hóa ghi nhận sự phục hồi phổ biến. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rủi ro độ nhạy cảm cao ở thị trường trái phiếu Mỹ có thể tạo áp lực dài hạn lên cổ phiếu Mỹ, thị trường cần cảnh giác với rủi ro biến động tiềm ẩn.

Thị trường có nhiều rủi ro và việc đầu tư cần phải thận trọng. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư cần cân nhắc tình hình tài chính cá nhân hoặc nhu cầu của bản thân. Nhà đầu tư nên thực hiện cân nhắc, xem xét liệu rằng bất kỳ ý kiến, quan điểm hoặc kết luận nào trong bài viết này có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của bạn hay không. Việc chưa chọn danh mục đầu tư phù hợp là điều cần thiết và hạn chế rủi cho cho bạn.